经扣除包销费用、佣金及其他估计开支后,额外票据发行估计所得款项净额约为3.962亿美元,公司拟将其主要用于为若干现有离岸负债再融资。据悉,原先票据于新交所上市。
公告显示,集团拟额外发行4亿美元于2021年到期的8.5%优先票据,待与7月18日发行于2021年到期的2亿美元8.5%优先票据合并形成单一系列。原先票据及额外票据均将于2021年7月18日到期。
2018年7月19日,本公司连同附属公司担保人与法国巴黎银行、中银国际、交银国际、光银国际、中国国际金融、招银国际、国泰君安、滙丰、渣打银行及瑞银就发行额外票据订立购买协议。额外票据的发售价将为额外票据本金金额的100%,加自2018年7月18日(包括该日)至2018 年7月26日(不包括该日)累计的利息。
来 源: 和讯房产
编 辑:liuy
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