加快融资步伐 中交地产拟发30亿按揭购房尾款ABS

来源:房讯网 时间:2020-04-19 点击次数:312次 作者:成都写字楼网

  2020年以来,中交地产拟进行大额融资的步伐明显加快,此前公司拟通过发行公司债和定向债务融资工具进行融资,如今又抛出了两项大额融资方案。

  4月17日晚间,中交地产发布公告称,拟发行按揭购房尾款资产支持专项计划,规模不超过人民币30亿元(含30亿元),与此同时,公司还拟向多家信托公司融资合计26.9亿元。

  某券商地产行业首席对e公司记者表示,按揭购房尾款相当于购房者贷款购房,银行已经批贷但尚未发放的购房尾款,该资产支持专项计划当相于购房尾款ABS。“房企是现金为王的行业,现金流相对其他指标更为重要,大部分地产公司会发行类似的资产支持专 项计划或其他融资方式来补充现金流。从审批来看,今年房企融资相对去年有所放松。”

  发行按揭购房尾款ABS

  公告显示,为盘活存量资产,加速资金周转、拓宽融资渠道,优化资产结构,中交地产拟开展购房尾款资产支持专项计划工作,通过具备客户资产管理业务资格的证券公司作为管理人设立资产支持专项计划,并通过专项计划发行资产支持证券进行融资。

  该资产专项计划募集规模为不超过人民币30亿元(含30亿元),可分期发行募集。发行期限不超过36个月(含36个月),分为优先级资产支持证券和次级资产支持证券。

  募集资金用于公司调整债务结构、补充流动资金、偿还银行贷款、项目投资建设等符合国家法律法规及政策要求的企业经营活动。

  专项计划成立后,资产支持证券将在证券交易所或机构间私募产品报价与服务系统挂牌交易。

  对此,中交地产表示,本次发行按揭购房尾款资产支持专项计划,有利于提高资产的流动性,增强现金流的稳定性,本专项计划的实施,能够提高公司资金使用效率,优化资产结构。

  融资步伐加快

  同日,中交地产发布公告称,拟向多家信托公司融资合计26.9亿元,与此同时,公司控股股东地产集团拟为上述融资提供担保,公司全资子公司华通置业向地产集团提供反担保。

  具体看来,中交地产拟向交银国际信托有限公司融资不超过12亿元,融资期限不超过5年;公司拟向平安信托有限责任公司融资不超过9.9亿元,融资期限不超过2年;公司拟向中信信托有限责任公司融资不超过5亿元,融资期限不超过3年。

  中交地产还披露了累计对外担保数量。数据显示,截止2020年3月31日中交地产为控股子公司及控股子公司之间提供担保余额55.36亿元,占2019年末归母净资产的202.43%。对不在合并报表范围内的参股公司担保余额为39.82亿元,占2019年末归母净资产的145.64%。无逾期担保,无涉诉担保。

  e公司记者注意到,进入2020年公司加大了对外融资的步伐。今年2月28日中交地产公告称,公司拟公开发行公司债券募集资金不超过7亿元,用于偿还公司债券本息。另外,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行非公开定向债务融资工具,发行规模不超过30亿元,用于补充公司营运资金、偿还金融机构借款及其他中国银行间市场交易商协会认可的用途。

  去年融资合计37亿元

  中交地产从事的主营业务为房地产开发经营与销售业务,同时积极探索和开拓养老地产、TOD城市综合体、城市更新、产业地产、物流地产、融资代建等新兴业务。

  对于去年的融资情况,公司在2019年年报中披露,在政策调控持续,房地产企业融资渠道大幅受限的背景下,公司积极开展创新型融资业务,强化融资能力,在报告期内获得供应链ABS发债20亿元审批,发行非公开公司债券17亿元。

  业绩方面,2019年,中交地产营业收入大幅增长,不过净利润下滑较为明显。

  中交地产4月6日发布的2019年年报显示,公司去年实现营业收入140.63亿元,较上年同期增长57.16%;实现归属于上市公司股东净利润5.43亿元,较上年同期下降33.01%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.59亿元,同比下降9.53%。

  对于净利润减少的主要原因,中交地产表示,一是上年同期因同一控制下合并确认投资收益,本年无此项;二是计提资产减值准备和信用减值准备减少了当期净利润。预计本次计提减值准备将减少公司归属于母公司股东的净利润4.75亿元。三是少数股东损益的影响。

  值得一提的是,作为中交集团旗下唯一A股地产上市公司,中交地产在投资布局上紧紧围绕国家城市群发展规划,重点布局在9个国家中心城市,及京津冀城市群、长三角城市群、粤港澳大湾区、成渝城市群。

来源:东方财富网

 

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